全球AI算力竞争 - 全球AI算力竞争升级至太空领域 长征火箭成功将十二颗三体计算卫星送入天际 标志着人类进入天算时代 [1] - 美国初创公司Starcloud计划于今年8月发射搭载英伟达H100芯片的卫星 其性能将是现有国际空间站和其他卫星计算能力的100倍 [1] AI算力基础设施投资机遇 - 富国基金正在发行AIETF富国 该ETF跟踪上证科创板人工智能指数 重仓国产算力芯片 [1] - 科创AI指数选取30只涉及AI核心业务的企业 覆盖上游算力芯片 中游大模型和云计算 下游机器人等全产业链 [2] - 科创AI指数中数字芯片设计权重占比超50% 在海外算力芯片出口限制和国内政策助力下 国产算力芯片机遇爆发 [2] 科创AI指数表现 - 自2024年9月至2025年2月 科创AI指数涨幅高达11347% 优于中证人工智能产业指数(7717%)和创业板人工智能指数(8858%) [2] - 科创AI指数成分股均为科技创新型企业 研发费用占比达20% 高于创业板指(5%) 中证人工智能产业指数(10%) 科创50(9%)和科创综指(13%) [3] AI行业展望 - 参考移动互联网和新能源车行情 AI渗透率仍有很大提升空间 叠加国产替代 政策扶持和流动性宽松等因素 本轮AI行情或有较强持续性 [3] - 自主可控方向值得重点关注 AIETF富国或更能把握国产算力崛起的机遇 [3]