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Brown & Brown, Inc. announces pricing of $4 billion offering of common stock

文章核心观点 公司宣布公开发行普通股,预计净收益用于收购RSC或作一般用途,同时提示了交易及业务相关的风险 [1][3] 发行情况 - 公司宣布公开发行39,215,686股普通股,每股面值0.1美元,发行价102美元,总发行额40亿美元,预计6月12日完成交易 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价额外购买价值4亿美元的普通股 [1] - J.P. Morgan和BofA Securities担任发行的牵头账簿管理人,多家机构担任额外账簿管理人和联合管理人 [2] 资金用途 - 发行净收益预计约39亿美元,公司拟用其支付收购RSC的部分对价及相关费用,若交易未完成则用于一般公司用途 [3] 公司信息 - 公司是一家自1939年以来提供以客户为中心的风险管理解决方案的领先保险经纪公司,在全球500多个地点拥有超17000名专业人员 [6] 信息获取 - 公司已向美国证券交易委员会提交自动上架注册声明和相关初步招股说明书补充文件,并将提交最终招股说明书补充文件,投资者可通过SEC网站或联系相关机构获取文件 [4] 联系方式 - 投资者可联系首席财务官R. Andrew Watts,电话(386) 239-5770 [10] - 媒体可联系传播总监Jenny Goco,电话(386) 333-6066 [10]