市场表现 - 证券板块午后走强，兴业证券涨停，信达证券涨超9%，东兴证券、中国银河、光大证券、广发证券等跟涨 [1] - 金融相关ETF全线飘红，香港证券ETF涨超3%，证券ETF龙头、保险证券ETF、港股通金融ETF、上证券商ETF涨超2% [1] - 兴业证券午后一度涨停，截止收评涨9 29% [5] 政策与行业动态 - 中共中央办公厅、国务院办公厅发布文件允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业在深圳证券交易所上市，有望改善券商投行收入 [4] - 证监会核准文件显示长城国瑞证券、东兴证券、信达证券等八家机构实际控制人变更为中央汇金，重新点燃市场对券商合并重组的预期 [4] - 中央金融工作会议提出"加快建设金融强国""培育一流投资银行和投资机构"，证监会鼓励通过并购重组方式打造一流投行 [6] 券商整合预期 - 业内预期同一实控人旗下的券商或有更大概率出现并购活动，如汇金系的中金公司和中国银河，上海国资系的东方证券和上海证券等 [6] - 中信证券研报称汇金系券商多牌照效率整合方案值得观察 [7] - 兴业证券研报提到"汇金系"券商阵容扩大或将引发市场对券商整合预期升温 [7] ETF市场数据 - A股规模过百亿的券商ETF分别是国泰基金证券ETF(298 47亿元)和华宝基金券商ETF(229 83亿元) [8] - 易方达香港证券ETF最新规模为78 97亿元，管理费率+托管费率为"0 15%+0 05%" [9] - 银华基金券商ETF、华夏基金券商ETF基金、富国基金券商指数ETF的管理费率+托管费率均为"0 15%+0 05%"，处于市场最低水平 [10] 回购动态 - 今年以来已有6家券商实施股份回购，已回购股份合计1 29亿股，金额13 1亿元，包括国泰海通、东方证券、国金证券等 [7] - 公司通过注销回购股份优化资本结构，改善盈利指标，提高资本回报效率 [7]