政策框架与试点规划 - 国家能源局于6月10日发布《关于组织开展能源领域氢能试点工作的通知》，试点分为项目试点与区域试点[1] - 试点围绕氢能制取、储运、应用及共性支撑4大核心领域的11个具体方向展开[1] - 项目试点由业主单位申报，要求商业模式清晰、成本效益明显、减碳效果突出；区域试点由牵头城市申报，需覆盖“制储输用”多个方向，对产业规划、基础设施和政策配套有系统要求[1] 产业发展现状与目标 - 2024年中国氢能全年生产消费规模超3650万吨，位列世界第一[1] - 截至2024年底，全球可再生能源制氢项目累计建成产能超25万吨/年，中国占比超50%[1] - 2025年是“十四五”收官与“十五五”谋划之年，国家能源局将持续推动氢能产业政策，促进全产业链发展，为“十五五”产业提质提速奠定基础[2] 产业链核心环节与挑战 - 产业链涵盖“制储输用”四大关键环节，各环节均面临技术与经济挑战[2] - 最具挑战性的环节是应用端，目前产业以供给驱动为主，缺乏强有力的政策拉动下游重工业减排转型，绿氢应用场景有限[4] - 应用端的规模化拓展依赖政策引导，尤其需要国家在需求侧出台更具实质性的激励措施[4] 上游制氢环节 - 《通知》明确了规模化制氢及一体化、先进柔性离网制氢以及清洁低碳氢能综合开发三个制氢方向[3] - 上游制氢环节，若获得政策支持，西部地区利用丰富风能、太阳能和水力资源开展规模化可再生能源制氢、核电制氢项目将具有巨大发展潜力[3] 下游应用场景 - 《通知》在氢能应用方面指出了四个试点方向：炼油及煤制油气绿色替代、氢氨燃料供电供能、氢储能长时长效运行、能源领域综合应用[3] 行业竞争优势与前景 - 中国氢能产业具备显著比较优势，主要体现在成本优势和发展动力[3] - 成本优势突出：中国绿氢生产成本约为3—4美元/公斤，海外至少是6美元/公斤，更高可达超10美元/公斤[3] - 发展动力更强：中国拥有大量可再生能源，绿电消纳面临限制促使众多绿氢项目应运而生，作为绿电的下游出口渠道，展现出更强的结构性内生动力和广阔前景[3]