Unisys Announces Cash Tender Offer and Consent Solicitation for Any and All of Its Outstanding 6.875% Senior Secured Notes Due 2027
公司动态 - 公司宣布启动现金收购要约,回购所有未偿还的2027年到期的6875%高级担保票据[1] - 同时征求票据持有人的同意,拟议修改票据契约以消除大部分限制性条款和违约事件,并释放担保抵押品[2] - 计划同步进行两项融资交易:修改现有资产循环信贷额度及发行最多7亿美元2031年到期的高级担保票据[3] 融资细节 - 融资交易净收益将用于支付回购票据的对价、应计利息及相关费用,但融资交易不依赖于收购要约的完成[3] - 票据回购总对价为每1000美元本金支付100625美元(含30美元早鸟溢价),未偿还本金总额为485亿美元[5][6] - 早鸟截止时间为纽约时间2025年6月25日17点,最终截止时间为7月11日17点[7] 条款与条件 - 票据回购需满足融资交易完成等条件,公司保留单方面放弃或修改条款的权利[10] - 契约修改需获得多数票据持有人同意(普通条款)或三分之二同意(担保释放条款)[11] - 已投标票据在早鸟截止前可撤回,之后仅限法律规定的特殊情形下撤回[12] 执行安排 - 美国银行证券担任交易代理,Global Bondholder Services Corporation为信息代理[13][14] - 公司强调不提供是否参与回购的建议,且未授权任何第三方提供建议[15] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商,专注于云计算、人工智能、数字工作空间等领域[16]