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CPKC announces C$1.4 billion debt offering

债券发行 - 加拿大太平洋堪萨斯城有限公司(CPKC)的全资子公司加拿大太平洋铁路公司(CPRC)宣布发行三种债券,总额为14亿加元,包括5亿加元利率4[%]的2032年到期票据、6亿加元利率4[4%]的2036年到期票据和3亿加元利率4[8%]的2055年到期票据,所有债券由CPKC提供担保[1] - 该债券发行交易预计将于2025年6月13日完成,前提是满足常规交割条件,所筹资金将用于偿还CPRC的未偿债务和一般公司用途[2] - 此次债券发行的联合主承销商和联合账簿管理人为丰业资本公司、蒙特利尔银行资本市场、加拿大帝国商业银行世界市场和加拿大皇家银行资本市场[2] 发行文件 - 此次债券发行依据CPRC于2025年3月6日提交的基本招股说明书,以及2025年6月11日提交的补充招股说明书[3] - 相关招股说明书及其任何修订文件可通过SEDAR+系统获取[5] - 投资者可通过各承销商的联系方式免费获取招股说明书的电子版或纸质版[6] 公司概况 - CPKC是全球唯一一家横跨加拿大、美国和墨西哥的跨国铁路公司,总部位于加拿大阿尔伯塔省卡尔加里[11] - 公司铁路网络总长约20,000英里,拥有20,000名员工,提供从温哥华到大西洋沿岸、墨西哥湾沿岸至墨西哥拉萨罗卡德纳斯港的货运服务[12] - CPKC为客户提供全方位的货运运输服务、物流解决方案和供应链专业知识,并与客户共同成长[12]