贵州燃气可转债发行概况 - 公司于2021年9月10日获证监会核准公开发行面值总额10亿元可转债，募集资金总额10亿元，扣除承销保荐费后净额9.92亿元于2021年12月31日到账 [5] - 可转债于2022年1月18日在上交所上市，简称"贵燃转债"，代码110084 [6] - 债券期限为6年（2021年12月27日至2027年12月26日），票面利率逐年递增（0.3%-2.0%），每年付息一次 [7][8][9][10] 转股条款及调整机制 - 初始转股价定为10.17元/股，依据公告日前20个交易日股票交易均价确定 [15] - 转股期自2022年7月1日至2027年12月26日，转股数量按票面总金额除以转股价取整计算 [14][21] - 2022年5月16日转股价从10.17元/股下调至7.22元/股，因股价连续20个交易日低于转股价85%触发修正条款 [22] - 2022-2025年因现金分红累计调整转股价4次，最新转股价为7.12元/股（2025年6月16日生效） [24][25][26][34] 特殊条款设置 - 赎回条款：到期按面值110%赎回；转股期内股价连续15/30日超转股价130%或未转股余额不足3000万元时可提前赎回 [27][28] - 回售条款：最后两年股价连续30日低于转股价70%时，持有人可回售；募集资金用途变更时触发附加回售权 [30][32] - 信用评级维持AA级，中诚信国际2021-2024年跟踪评级结果稳定 [33] 2024年度利润分配影响 - 2024年利润分配方案为每10股派0.21元（含税），现金分红总额2421.56万元 [26][34] - 利润分配导致转股价从7.14元/股微调至7.12元/股，调整公式为P1=P0-D（D=每股分红0.02106元） [34] - 可转债在2025年6月9-13日股权登记期间暂停转股，6月16日恢复转股 [36]