全球云基础设施服务市场概况 - 2025年第一季度全球云基础设施服务支出达909亿美元，同比增长21% [1] - 云与AI基础设施的大规模投入成为2025年市场发展的关键主题之一 [1] - 三大云厂商(亚马逊云科技、微软Azure和谷歌云)合计占据全球云支出的65%，云相关支出合计同比增长24% [1] 头部云厂商增长态势 - 微软Azure和谷歌云均实现超过30%的同比增长，亚马逊云科技(AWS)增长17%，较上一季度略有放缓 [3] - AWS增长减速主要受到供应侧限制影响，限制了其满足快速增长的AI相关需求的能力 [3] - 头部云厂商持续加大对AI基础设施的投资，扩大算力容量，布局长期增长 [3] 市场战略重点 - 加速云迁移，包括将更多工作负载转移至云端，或重启原本搁置的本地系统转型 [3] - 积极探索生成式AI的应用，生成式AI的崛起高度依赖云基础设施，反过来也进一步强化了企业的云战略 [3] - 企业越来越关注推理阶段的成本效益，开始对模型、云平台以及硬件架构进行对比评估 [3] 亚马逊云科技(AWS) - 2025年第一季度占据全球32%的市场份额，营收同比增长17% [5] - AI业务保持三位数的年增长率，推出降价策略推动客户采用其自研的Trainium AI芯片 [5] - 加速扩展其Bedrock服务，新增集成多个AI模型，并计划投资超过40亿美元在智利设立新的云区域 [5] 微软Azure - 2025年第一季度市场份额为23%，同比增长33%，AI为Azure带来了16个百分点的增长提升 [6] - 推出GPT-4.1模型系列，Azure AI Foundry平台被超过7万家企业的开发者使用 [6] - AI性能在相同功耗下提升近30%，每个token的成本降低超过50%，并在四大洲的10个国家新设数据中心 [6] 谷歌云 - 2025年第一季度市场份额为10%，同比增长31%，营收积压总额达924亿美元 [7] - 推出Gemini2.5模型系列，Gemini2.5Pro在推理与编程能力方面有显著提升 [7] - 谷歌AI Studio和Gemini API的活跃使用量激增逾200%，投资70亿美元扩建数据中心 [7]