Workflow
When Will Strattec Security's Restructuring Begin to Show Results?
STRATTECSTRATTEC(US:STRT) ZACKS·2025-06-13 23:10

Strattec Security Corporation (STRT) 财务表现 - 公司毛利率同比提升560个基点至近16%,主要得益于产品战略提价和有利的汇率变动 [1][7] - 调整后EBITDA利润率从4.4%大幅提升至近9%,反映核心业务盈利能力增强 [2][7] - 在墨西哥和密尔沃基进行人才招聘及运营重组,预计2026财年第一季度将显现全部效益 [3][7] 同行企业运营前景 - American Axle & Manufacturing (AXL) 预计2025年调整后EBITDA为6.65亿至7.45亿美元,强调通过Dowlais整合和固定成本削减实现长期盈利增长 [4] - BorgWarner (BWA) 目标2025年运营利润率维持在9.6%-10.2%,自由现金流达6.5亿至7.5亿美元,通过战略退出和成本控制持续提升盈利 [5] STRT市场表现与估值 - 股价过去一年上涨147.3%,远超行业整体4.5%的跌幅 [6] - 当前市盈率10.86倍,显著低于行业平均25.22倍 [9] - 2025财年每股收益预期稳定,当前季度/年度分别为1.07美元/4.40美元,与7天前及30天前一致 [10][11] 分析师评级 - 目前获Zacks Rank 1(强力买入)评级 [13]