配售协议核心条款 - 公司与独家配售代理于2025年6月12日签订配售协议，以每股25.35港元的价格配售41,000,000股新H股 [2][3] - 配售价格较公告日前一日收盘价28.65港元折让11.52%，较前五日平均价24.54港元溢价3.30% [7] - 配售股份占现有H股的18.70%，占扩大后H股的15.75% [4] 配售股份详情 - 配售股份面值合计人民币41,000,000元，每股面值1元 [4] - 配售股份将与现有H股享有同等权利，包括分红权，并在香港联交所上市 [5] - 预计向至少六名独立第三方承配人配售，无承配人将成为主要股东 [6] 资金用途 - 预计募集资金总额10.39亿港元，净额10.26亿港元 [15] - 70%资金用于创新药研发（包括JS207、JS212、JS213等管线） [15] - 30%资金用于补充营运资金等一般企业用途 [15] 交易条件与时间安排 - 交易需满足香港联交所上市批准及中国证监会备案等条件 [8][16] - 交割将在条件满足后尽快完成 [10] - 公司承诺90天内不进行股份处置等交易（特定情况除外） [13] 公司股权结构影响 - 本次配售根据一般授权进行，无需股东批准 [14] - 配售后H股占比将从公告日的18.70%降至15.75%（扩大后） [4] - 公司过去12个月内未进行其他股本融资活动 [16]