融资计划 - 公司宣布进行非经纪私募配售 融资规模为最低400万美元至最高500万美元 通过发行最多3125万股股票 每股价格为016美元 [1] - 此次发行采用加拿大上市发行人融资豁免条款 在除魁北克外的加拿大各省份适用 所发行股票不受加拿大证券法规定的持有期限制 [2] - 融资相关发行文件将在SEDAR+平台和公司官网公布 潜在投资者应在投资决策前阅读该文件 [3] 资金用途 - 融资净收益将用于Piuquenes项目的勘探工作 以及完成对Rugby Resources Ltd的收购后Cobrasco项目的开发 同时补充营运资金和一般公司用途 [4] - 融资计划预计于2025年6月27日左右完成 仍需满足包括CSE政策在内的常规交易条件 [4] 财务顾问安排 - Canaccord Genuity Corp担任本次融资的财务顾问 将获得融资总额1%的咨询费 [6] - 公司可能支付最高5%现金和5%认股权证的中介费用 认股权证行权价为030美元 有效期2年 [6] 公司背景 - 公司为铜金勘探企业 在加拿大证券交易所(CSEPM) 法兰克福交易所(FSEFIR)和OTC市场(OTCQBPMMCF)上市 [7] - 2023年11月签署期权与合资协议 获得阿根廷圣胡安省Piuquenes铜金斑岩项目80%权益 2025年4月宣布将100%收购Rugby Resources Ltd 从而持有哥伦比亚Cobrasco项目80%权益 [7] 证券发行限制 - 本次发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人发售 除非获得注册豁免 [5] - 新闻稿不构成在美国的证券销售要约或购买邀约 [5]