展会概况 - 第十八届国际太阳能光伏展览会在上海举办，现场人头攒动、非常火爆 [1] - 储能企业"存在感"显著提升，占比非常大，光储一体化趋势愈发明显 [1] - 展馆分布：前三个展馆以光伏生产设备、材料和支架系统为主，4至8馆1H展区汇聚逆变器、电源、储能装备及系统企业，5至8馆2H展区云集光伏电池、组件、系统集成企业 [1] 技术路线 - BC技术产品成为展会第一大看点，TCL中环、晶澳科技、中来股份、腾晖光伏、通威股份等行业巨头纷纷亮出BC技术产品，但多数企业尚处于技术储备或量产筹备阶段 [2] - TCL中环员工透露公司三季度量产BC产品，目前仅隆基绿能、爱旭股份和TCL中环三家能真正量产，BC产线投资是TOPCon的1.5倍，设备增加且工艺更复杂 [2] - TOPCon仍为主流产品，2023年PERC产品占主流，预估PERC产品生命周期到2027年，但因技术迭代加速被提前淘汰，TOPCon产品仅做一年多就面临BC技术冲击 [2] - 腾晖光伏工作人员表示公司BC产品本月可量产，同时布局异质结、TOPCon和BC技术，主流仍是TOPCon因成本更低，全球市场TOPCon占比超70%，异质结约10%，BC主要用于对价格不敏感地区如北欧和西欧国家屋顶 [3] - 多数厂家组件产品最高功率达700W以上，隆基绿能BC电池组件效率突破26%，晶科能源钙钛矿叠层电池转换效率达34.22%，正泰新能组件产品升级到TOPCon5.0 [3] 特色产品 - 光伏瓦和柔性组件成为展会第二大看点，正泰安能、天合光能和固德威等企业展示光伏瓦产品 [4] - 正泰安能光伏瓦美观且能更好融入建筑风格，天合光能推出天能瓦4.0最高功率720W，主打国内江浙沪和广东市场，别墅场景用户选择较多 [4] - 固德威光伏瓦采用结构导水设计不会漏水，主要用于高端市场，价格是传统组件10倍但增量成本为传统组件两倍 [4] - 中来股份展出轻质柔性组件可用于弯曲屋顶、户外露营等场景，价格是普通组件1.5倍 [5] - 多家厂商推出防积灰组件，大恒能源推出全面屏和侧面开槽组件，正面无边框且安装无需垫片 [5] 光储一体化 - 光储一体化趋势显著成为展会第三大看点，东方日升携光储全场景解决方案亮相，针对户用、工商业、大型电站等细分领域定制差异化方案 [6] - 海泰新能相关负责人表示今年很多企业推出光储一体化产品和方案，以前更偏重展示光伏领域产品 [6] - 中润光能工作人员表示组件一直在亏钱，公司开发储能业务以实现多元化，苏州古顶工作人员称光伏行业竞争激烈，配套销售储能产品可提升利润 [6] - 南都电源人员指出光伏企业进入储能领域加剧市场竞争，储能利润已很低，去年下半年销量上涨但价格下降，企业仅能保持持平 [7] - 储能价格去年和前年比下降较多，国外储能增长快于国内，南都电源海内外业务各占一半，欧美市场较多，东南亚和非洲等欠发达地区开始起量 [7] - 星星充电人员表示储能市场参与者太多，价格卷到4毛8一度电，5毛以下有风险，内卷集中在电芯和智能管理方面，通过AI预测和管理 [7] 海外市场 - 国内光伏市场内卷导致组件企业大多不赚钱，不少企业转向海外市场掘金 [8] - 苏州古顶工作人员坦言国内订单很少市场饱和，国外市场发展较好，产品主要卖往日本、非洲、欧洲等地区，国外订单占比60%且能盈利，国内仅保本 [8] - 通威工作人员表示今年海外出货量可观且盈利，中来股份组件业务在海外市场有增量，主要聚焦欧洲和中东 [9] - TCL中环员工透露美国市场盈利能力强，中东非表现一般，印度盈利较差，国外以价格竞争为主但部分企业依靠长期合作客户资源 [10] - 硅片领域TCL中环出货量行业领先，预估今年行业仍较难因产能未出清，去年企业亏本卖产品，今年报价更理性即使不赚钱也不再亏钱 [10] - 逆变器海外发展迅猛，固德威员工表示逆变器海外发展快，华为人员称海外户用光伏发电应用场景多如欧洲、非洲、中东、东南亚等地区 [11] - 科华数能推动储能逆变器出海，中东欧为主，中东、东南亚、美国等市场也在推进，锦浪科技人员表示国外储能需求多混逆安装更多 [11] - 光伏玻璃行业面临严峻挑战，安彩高科人员透露大部分企业处在盈亏边缘，行业内卷严重比着降价，到期小炉子已停 [11] - 光伏支架企业迈贝特人员表示支架技术含量不高，主要材料为钢材和铝材，利润率控制在一定范围内且价格波动较小 [11]