发行概况 - 湘潭电化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"电化转债"），发行总额为4.87亿元，按面值100元/张发行，共计4,870,000张 [10] - 发行方式为原股东优先配售（股权登记日2025年6月13日）与网上向社会公众投资者发行相结合，原股东可优先配售上限为4,869,670张（占总额99.9932%） [3][12] - 保荐人财信证券对认购不足4.87亿元部分承担余额包销责任，最大包销额为1.461亿元（占发行总额30%） [7][18] 原股东优先配售 - 原股东每股配售0.7736元面值可转债，即每股配售0.007736张，配售代码"082125"，需在2025年6月16日缴足资金 [11][14] - 现有总股本629,481,713股，无库存股，优先配售不足1张部分按中国结算深圳分公司规则循环分配 [11][12] - 原股东可同时参与优先配售后余额的网上申购且无需预缴资金 [12][14] 网上申购安排 - 社会公众投资者申购代码"072125"，申购时间2025年6月16日9:15-15:00，最低申购10张（1,000元），上限10,000张（100万元） [13][16] - 同一投资者多账户申购以首笔为准，需确保T+2日资金账户足额缴款，否则视为弃购 [4][17] - 连续12个月内累计3次弃购将导致6个月内禁止参与同类申购 [17] 发行流程与中止机制 - 若优先配售与网上申购总量不足发行量70%，或缴款认购量不足70%，可能中止发行 [6][18] - 中止发行后中签结果无效，将在批文有效期内择机重启 [18] - 包销比例超30%时保荐人将启动风险评估程序，决定继续发行或中止 [19] 发行主体信息 - 发行人湘潭电化科技股份有限公司注册地址为湘潭市岳塘经开区，董事会秘书贺娟，证券事务代表王悦 [19] - 保荐人财信证券办公地址为长沙市芙蓉中路，联系电话0731-88954790 [19]