市场背景 - 贸易谈判和地缘政治冲突影响市场情绪 但投资者可通过股息股票稳定收益 [1] - 华尔街顶级分析师推荐可作为股息股票筛选依据 因其分析基于公司基本面深度研究 [2] Verizon Communications (VZ) - 电信巨头Verizon近期宣布季度股息为每股0.6775美元 股息率达6.3% [3] - 公司计划未来三年将融合无线订阅用户比例从当前16%-17%提升至翻倍 [4] - 尽管无线领域竞争数据参差 公司重点通过新升级计划改善客户留存率 预计下半年恢复常态水平 [5] - 管理层对下半年业绩改善持乐观态度 预计2025年新增后付费手机用户将超去年 但二季度仍可能流失7.5万后付费用户 [6] - 分析师认为三季度业绩或成股价催化剂 长期增长潜力被低估 维持买入评级及48美元目标价 预测上行空间14.3% [7][8] Restaurant Brands International (QSR) - 旗下拥有Tim Hortons等品牌的QSR季度股息为每股0.62美元 年化股息率3.7% [9] - 公司维持2024-2028年有机调整后营业利润年均增长8%的长期目标 [10] - 分析师预计2025-2026年利润增长可达8% 但同期系统销售额增长仅5%-6% 成本管理将支撑利润目标 [12] - 当前股价较同行存在折价 国际同店销售超预期及中国业务重组或成催化剂 目标价86美元对应2025年23倍PE [13][14] EOG Resources (EOG) - 油气勘探公司EOG以56亿美元收购Encino Acquisition Partners 交易将提升自由现金流并支持股东回报 [16] - 宣布股息上调5%至每股1.02美元 股息率为3.1% [17] - 收购使EOG在Utica地区总产能达275 Mboe/d 预计2026年初超300 Mboe/d 仅次于Permian地区 [19] - 交易后净负债与账面资本比0.3倍 管理层承诺维持100%自由现金流用于股东回报 优先推进股票回购 [20] - 分析师给予买入评级及145美元目标价 认为收购具有战略价值 [18][21]