市场表现 - 大数据ETF(159739 SZ)上涨1.03%，其关联指数云计算(930851 CSI)上涨0.96% [1] - 主要成分股新易盛上涨5.24%，中际旭创上涨4.53%，恒生电子上涨3.35%，润泽科技上涨1.74%，神州泰岳上涨1.99% [1] - 算力硬件股早盘走强，新易盛、中际旭创等大数据ETF成分股涨幅居前 [1] 行业驱动因素 - 互联网大厂加码ASIC芯片投入驱动行业利好，机构预计光模块等细分领域收入利润将同步增长 [1] - 国内云厂商纷纷上调AI资本开支，腾讯计划2025年资本支出占收入达低两位数百分比，阿里宣布三年投入3800亿元，字节年度预算达1500亿元 [1] - 云厂商资本开支将直接提振算力产业链需求，包括智算中心建设、服务器及光模块等环节 [1] 技术应用前景 - AI技术正重构军事作战体系，通过云计算、大数据等技术实现战场多域融合 [1] - 军事AI对实时数据处理和分布式算力的需求将进一步驱动云计算基础设施升级 [1] - 智能战场架构与云计算指数成分股的技术应用场景高度契合 [1]