通信板块表现 - 通信ETF（515880）盘中涨幅超过3% [1] AI商业化进展 - 豆包大模型日均tokens使用量达16.4万亿，较发布初期增长137倍 [2] - OpenAI年度经常性收入达100亿美元，较去年55亿美元显著增长 [2] - OpenAI付费商业客户达300万，较2月份200万增长50% [2] - OpenAI计划2029年年收入提升至1250亿美元 [2] 云业务增长预期 - 甲骨文预计2026财年云业务（IaaS+SaaS）增长率超40%，云基础设施（IaaS）增速超70% [2] 算力需求与通信升级 - 算力需求受芯片推动跳跃式增长，但训练成本因DeepSeek影响大幅下降 [3] - 光模块、PCB、交换机组装及芯片设计等通信产业链仍具高增长潜力 [3] - 通信ETF（515880）可作为关注算力集群拓展的投资标的 [3]