市场表现 - 中证半导体材料设备主题指数下跌0.19%，成分股耐科装备领涨1.55%，华海诚科上涨1.32%，联动科技上涨1.22%，安集科技领跌4.22%，沪硅产业下跌1.94%，华峰测控下跌1.84% [1] - 半导体材料ETF上涨0.1%，最新价报1.04元，近1年累计上涨15.24% [1] 行业趋势 - 2025年自主可控为主线，同时关注新品放量、并购整合等进展 [2] - 国内设备厂商2025Q2以来签单和收入增长趋势预计向好，部分公司新品加速拓展 [2] - 2025Q1国内半导体设备厂商收入多数同比稳健增长但环比有所下滑，符合季节性验收特点 [2] - 国内扩产主力向偏先进制程切换，先进制程产线上国产设备验证及替代进展顺利 [2] - 零部件去美化持续推进，自主可控进程预计将持续加速，国产零部件供应链迎来契机 [2] - CMP、掩膜板等部分国内半导体材料景气较为旺盛，有望伴随FAB稼动率提升而复苏 [2] 指数与ETF - 半导体材料ETF紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，该指数精选40只业务深度覆盖半导体材料与半导体设备领域的上市公司证券作为样本 [3] - 指数成分股汇聚了多家在国产替代进程中表现突出的龙头企业，如北方华创、中微公司、沪硅产业、南大光电等 [3] - 样本股的筛选聚焦行业核心赛道，体现半导体产业链自主化升级的发展趋势 [3]