发行基本情况 - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值1元人民币，采取向特定对象发行方式，将在上交所上市交易 [5] - 最终发行数量为17,840,666股，未超过董事会及股东大会审议通过的最高发行数量，且发行股数超过拟发行股票数量的70% [6] - 发行价格确定为15元/股，与发行底价13.26元/股的比率为113.12%，定价基准日为2025年5月29日 [7] - 募集资金总额267,609,990元，扣除发行费用后净额261,423,345.09元，将用于年产20000吨D-异抗坏血酸及其钠盐项目 [8][30] 发行对象情况 - 最终确定13名发行对象，包括私募基金、产业投资基金等机构投资者，均以现金方式认购 [8] - 最大认购方北京中汇守正私募基金获配5,000,000股，获配金额75,000,000元 [13] - 发行对象与公司及主承销商不存在关联关系，未通过结构化形式参与认购 [14][22] - 所有发行对象认购股份限售期为6个月，锁定期满后按相关规定执行 [8][9] 公司股权结构变化 - 发行前总股本171,188,958股，前十名股东持股比例55.63% [29] - 发行后总股本增至189,029,624股，前十名股东持股比例降至54.76% [29] - 控股股东仍为浙江圣达集团有限公司，实际控制人仍为洪爱女士，控制权未发生变化 [30] 发行合规性 - 发行过程符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规要求 [32] - 主承销商中信建投证券确认发行过程及对象选择合规，未发现利益输送情形 [32][33] - 发行人律师北京德恒律所出具法律意见，确认发行程序及结果合法有效 [33]