发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券总额为48,700.00万元（4,870,000张），发行价格为每张100元 [4] - 原股东优先配售日与网上申购日均为2025年6月16日（T日） [4] - 保荐人（主承销商）财信证券股份有限公司以余额包销方式承销，包销基数48,700.00万元，最大包销金额原则上不超过发行总额30%（14,610.00万元） [3] 优先配售结果 - 原股东优先配售总量3,588,109张（358,810,900元），占本次发行总量73.68% [4] - 控股股东及其一致行动人合计获配2,056,332张，占发行总量42.22%，其中湘潭电化集团有限公司获配1,438,339张，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司获配617,993张 [5] 网上申购结果 - 网上社会公众投资者实际获配1,281,890张（128,189,000元），占发行总量26.32% [4] - 有效申购数量83,667,957,870张，配号总数8,366,795,787个，中签率0.0015321157% [4][5] - 每个中签号码可认购10张（1,000元）可转债，摇号结果将于2025年6月18日（T+2日）公告 [4] 发行机制 - 原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统向社会公众投资者发行 [1] - 若优先配售与网上认购合计不足发行总量70%，发行人与保荐人可协商中止发行 [2] - 投资者连续放弃认购将导致6个月内禁止参与深交所网上申购 [3]