债券回购与修订方案 - 华纳兄弟探索公司已获得足够同意票数通过对其多项未偿债券的修订方案 该修订将伴随现金回购要约一同执行[1][2] - 同意票征集于纽约时间2025年6月13日下午5点截止 所有未撤销的同意指令已转为不可撤销状态[2] - 修订后的补充契约将在签署后立即生效 但需等待回购结算日才正式实施[2] 各债券系列参与情况 - 2026年到期的4.900%优先票据（代码25470DAL3）获得79.47%同意票 对应本金5.165亿美元[4] - 2027年到期的1.90%欧元优先票据（代码XS1117298247）获得77.17%同意票 对应本金4.63亿欧元[4] - 2027年到期的3.755%优先票据（代码US55903VAG86）获得94.52%同意票 对应本金37.81亿美元[4] - 2030年到期的4.302%欧元优先票据（代码XS2821805533）获得89.48%同意票 对应本金5.816亿欧元[4] - 2033年到期的4.693%欧元优先票据（代码XS2721621154）获得91.00%同意票 对应本金7.735亿欧元[4] - 2028年到期的3.950%优先票据（代码US25470DAR08）获得91.45%同意票 对应本金15.546亿美元[4] - 2055年到期的4.000%优先票据（代码US25470DBL29）获得95.70%同意票 对应本金3.874亿美元[4] - 2062年到期的5.391%优先票据（代码US55903VAS25）获得98.24%同意票 对应本金29.471亿美元[5] - 2052年到期的5.141%优先票据（代码US55903VAQ68）获得98.59%同意票 对应本金69.016亿美元[5] 同意费支付安排 - 美元票据同意费按每1000美元本金支付 欧元票据按每1000欧元本金支付 金额从2.50美元到33.21欧元不等[4][5] - 部分债券系列不支付单独同意费 包括2037年到期5.000%票据、2040年到期6.350%票据等六个系列[11] - 仅提交同意指令的持有人也有资格获得同意费 但若将同意指令改为回购指令将丧失资格[3][8] 时间安排与结算机制 - 早期要约截止日为纽约时间2025年6月23日下午5点 在此前投标可获全额对价含早期投标溢价[10] - 公司计划行使早期结算权 在2025年6月30日结算所有早期投标的债券和同意的支付[12] - 最终结算日预计在要约截止日后第四个工作日 将结算剩余未被早期结算接受的投标[12] 中介机构安排 - JP摩根证券担任美元票据牵头交易经理 JP摩根证券英国公司担任欧元票据牵头交易经理[13] - Evercore集团担任联合交易经理 Kirkland & Ellis和Simpson Thacher分别担任公司及交易经理法律顾问[13] - D.F. King担任要约及信息代理 负责相关文件分发和咨询联络[14]