融资情况 - 公司完成私募配售7,256,500股慈善流转股 每股价格3.17加元 总融资额23,003,103加元 包含超额配售权全额行使 [1] - 同步进行的非经纪私募配售预计发行1,281,545股慈善流转股 每股价格3.17加元 最高融资额4,062,500加元 [2] - 承销商获得6%现金佣金(占融资总额比例)及435,390份认股权证 行权价2.12加元/股 有效期至2027年6月16日 [3] 资金用途 - 融资款项将用于推进旗舰项目Golddigger-Surebet的勘探 相关支出符合加拿大所得税法定义的"加拿大勘探费用"及"关键矿物勘探税收抵免"条款 [4] - 不列颠哥伦比亚省居民投资者可额外获得20%省级税收抵免 勘探费用需在2026年12月31日前发生 税务减免最迟2025年12月31日生效 [4] 交易结构 - 股票发行依据加拿大证券法"上市发行人融资豁免"条款(LIFE Exemption) 无强制锁定期 [5] - 认股权证适用其他豁免条款 附带锁定期至2025年10月17日 交易尚需多伦多创业板最终批准 [5] 公司背景 - 专注于加拿大不列颠哥伦比亚省西北部"金三角"地区的贵金属勘探项目 所有项目位于地质条件优越且政治稳定的矿区 [8] - 战略股东包括Crescat Capital McEwen矿业公司 知名投资人Rob McEwen Eric Sprott等 [8]