港股IPO概况 - 公司启动港股全球发售 发售时间为6月11日至16日 发售价格35港元/股至36 3港元/股 最高募资总额约95 6亿港元 成为年内港股市场最大规模IPO之一 6月19日H股在港交所主板上市 [2] - 以发售价中位数35 65港元/股计算 预计募资净额约92 71亿港元 [3] - 将发行2 63亿股H股 其中香港公开发售约1579万股 占全球发售总数6 国际发售约2 47亿股 占全球发售总数94 并授予承销商15 超额配股权 若超额配股权悉数行使 最大发行股数约3 21亿股 [2] 投资者认购情况 - 基石投资者认购金额近47亿港元 认购份额约占总发售股份50 创下年内基石投资者认购规模新高 [2] - 成功引入8家基石投资者 包括高瓴集团 新加坡政府投资公司等 按发售价中位数计算 拟合计认购约1 29亿股H股 占发售股份总数近50 [3] - 此次IPO成为港股2023年以来基石投资者认购规模第三大的IPO [3] 公司行业地位 - 按销量计算 截至2024年已连续28年蝉联国内最大调味品企业 [3] - 按2024年收入计算 在国内调味品市场排行首位 在全球调味品市场排名第五 [3] - 酱油 蚝油产品销量连续多年位居国内调味品市场第一 [3] 公司发展历程 - 成立于2000年 前身是1955年佛山25家古酱园合并重组而成的"海天酱油厂" [3] - 2014年在A股上市 上市以来营收从98亿元攀升至269亿元 [4] - 2021年1月股价曾一度高达219 58元/股 市值超过7000亿元 被称为"酱茅" [4] 募集资金用途 - 主要用于支持主营业务发展 重点用于产能扩张 技术研发 市场拓展及品牌建设等 [4]