公司IPO计划 - 拟全球发售4417.86万股股份，其中中国香港发售441.79万股，国际发售3976.07万股，另有15%超额配股权 [1] - 发售价为每股41.94港元，每手100股，预计2025年6月25日在联交所开始交易 [1] - 联席保荐人为华泰国际、农银国际及广发证券(香港) [1] - 基石投资者包括梅赛德斯-奔驰、未来资产证券、无极资本、国轩香港、亿纬亚洲、RoboSense HK等，认购金额不超过9.516亿港元 [4] - 预计全球发售所得款项净额约17.184亿港元（未行使超额配股权）或19.886亿港元（悉数行使超额配股权） [5] 业务运营与市场表现 - 截至2024年底在136个城市运营，2024年新增85个城市 [2][3] - 2023年总交易价值(GTV)122亿元，同比增长37.5%；2024年GTV达170亿元，同比增长38.8% [2] - 市场占有率为5.4%（弗若斯特沙利文数据） [2] - 定制车车队规模超过34,000辆，覆盖31个城市，为中国同类最大车队 [3] - 2024年定制车订单占GTV的25.1%，计划进一步扩大定制车占比 [3] 战略合作与竞争优势 - 与吉利集团战略合作开发定制车，共同部署并优化经营效率 [3] - 利用吉利集团换电站及维修店网络降低司机保险和维修成本 [3] - 采用"净修计划"建立数字化保养维修协定 [3] - 与运力合作伙伴合作扩大服务覆盖范围，同时发展自有附属司机队伍 [2] 资金用途规划 - 19%用于改进车服解决方案和服务质量 [5] - 18%用于提升和推出定制车系列 [5] - 17%用于技术提升和自动驾驶投资 [5] - 16%用于扩大地理覆盖范围 [5] - 20%用于偿还银行借款 [5] - 10%用于营运资金及一般公司用途 [5]