公司上市计划 - 公司拟全球发售6822万股H股 其中中国香港发售6822万股 国际发售61398万股 [1] - 招股期为2025年6月17日至6月20日 预期定价日为6月23日 [1] - 发售价区间为每股286-335港元 每手买卖单位为1000股 [1] - 预期股份将于2025年6月25日开始在联交所买卖 [1] - 国金证券(香港)为独家保荐人 [1] 公司业务概况 - 公司是中国生活家居用品制造商 主要以ODM/OEM模式运营 [2] - 客户包括沃尔玛 Telebrands SEB Asia Ltd Sensio Hamilton Beach及飞利浦等全球知名品牌 [2] - 2024年出口额显示公司为中国厨房小家电行业第十大企业 市场份额08% [2] - 2024年电热水壶对美国及加拿大出口量分别占中国海关相关分类的246%及596%市场份额 [2] - 2024年打蛋器等电动类产品对美国出口量占中国海关相关分类的38%市场份额 [2] 产品结构 - 电器类家居用品分为电热类(电烤炉 空气炸锅 电热水壶) 电动类(搅拌机 打蛋器 电动开罐器) 电子类(电子秤 加湿器 镭射灯) [2] - 非电器类家居用品包括花园水管及锅具等 [2] 基石投资者 - 基石投资者包括顺捷投资 兴黄控股 云星科技 [3] - 假设发售价为311港元(中位数) 基石投资者将认购27603万股H股 占发售股份4046% [3] - 基石投资占全球发售后公司已发行股本总额1012%(假设超额配股权未获行使) [3] 募集资金用途 - 预计全球发售所得款项净额约1718亿港元(假设发售价中位数且超额配股权未行使) [3] - 419%用于设立泰国厂房 158%用于自动化与数字化升级 373%用于设立新研发中心 50%用作一般营运资金 [3]