全球发售及港股上市进展 - 公司拟全球发售3.6033亿股H股,预计收取所得款项净额约77.41亿港元,用于全球研发及产能扩张 [1] - H股发行价格区间为21.21至22.53港元,预计6月23日在港交所挂牌交易 [2] - 香港发售占7%(2522.31万股),国际发售占93%(3.351069亿股),另有15%超额配股权 [2] 基石投资者认购情况 - 吸引17家基石投资者合计认购约5.62亿美元(44.09亿港元),包括施罗德、新加坡主权基金等 [1][3] - 施罗德单独认购约1.42亿美元 [3] 资金用途分配 - 30%用于全球研发及创新(其中10%专项用于仿生机器人研究) [2] - 30%用于中国工厂扩建及生产自动化 [2] - 25%用于扩大海外产能 [2] - 5%用于数字智能基础设施建设 [2] 业务结构与市场地位 - 2024年收入结构:制冷空调电器零部件占59.3%,汽车零部件占40.7% [5] - 全球制冷空调控制元器件市占率45.5%(排名第一) [4] - 全球汽车热管理系统零部件市占率4.1%(排名第五) [4] 财务表现 - 2024年营收279.47亿元,净利润30.99亿元,实现连续10年净利润增长 [4] - 2024年一季度营收76.69亿元(同比+19.1%),净利润9.03亿元(同比+39.47%) [5] 战略布局与新兴业务 - 正在布局仿生机器人产业作为第三大核心增长点 [1][5] - 研发方向包括仿生机器人机电执行器等战略新兴业务 [1] - 目前仿生机器人产业仍处于探索阶段 [5] 全球化运营基础 - 已在日本、韩国、新加坡、美国等国家建立海外子公司 [3] - 全球共48个生产工厂(含13个海外工厂) [3]
三花智控H股招股拟募77亿港元 加码研发扩产能吸引17家基石投资