亿万富翁对冲基金经理Bill Ackman投资亚马逊 - 亿万富翁对冲基金经理Bill Ackman通过其投资公司Pershing Square Capital Management开始建仓亚马逊股票 [3] - Ackman可能利用了4月份亚马逊股价跌至167美元左右的低点进行抄底 [10][12] - 这一投资未出现在Pershing Square一季度13F文件中 而是通过投资者电话会议公开 [12] 亚马逊的AI生态系统建设 - 亚马逊云服务(AWS)是AI浪潮最大受益者 已向AI初创公司Anthropic投资数十亿美元 [5] - AWS与Anthropic合作带来收入加速增长和运营利润率显著提升 [5] - AWS贡献亚马逊生态系统大部分运营利润 为其他AI服务提供财务灵活性 [7] - 亚马逊在物流中心测试AI机器人 可能大幅提升效率和自动化水平 [8] - 公司开发定制芯片Trainium和Inferentia 未来可能直接与半导体设计公司竞争 [8] 亚马逊市场表现与估值 - 自ChatGPT发布(2022年11月30日)以来 亚马逊市值从8350亿美元增长近三倍至2.3万亿美元 [2][13] - 同期亚马逊估值增速超过微软和Alphabet 显示投资者对其云计算优势的信心 [17] - 尽管年内股价下跌约1% 但已从4月低点显著反弹 [10] - 分析师认为亚马逊有望成为首家市值达5万亿美元的公司 [4][20] 亚马逊的竞争优势 - 在云计算市场与微软和Alphabet激烈竞争中保持估值优势 [17] - 通过自研芯片有机会与AI芯片领导者英伟达展开竞争 [18] - 公司具备持续加速收入和利润增长的坚实基础 [19] - 投资者可能继续给予亚马逊股票相对于同行更高的溢价 [19]