地缘冲突对全球供应链的影响 - 中东地缘冲突加剧导致伊朗阿巴斯港沙希德拉贾伊港发生剧烈爆炸 该港口承担伊朗55%的非石油货物吞吐量 爆炸导致港口停运 [1] - 港口停运直接切断了中国高品位天青石的重要进口渠道 全球碳酸锶产业链陷入严峻危机 [1] 天青石供应危机 - 天青石是碳酸锶的核心原料 伊朗拥有全球85%以上的高品位矿源 占中国进口量的70% [3] - 中国国内天青石矿山品位多在35%-60% 开采成本较高 [3] - 墨西哥Kandelium工厂因火灾停产4万吨产能 西班牙面临环保审查 多重因素导致全球天青石供应量大幅减少 [3] 碳酸锶价格波动及产业链影响 - 碳酸锶价格从2024年9月的8000元/吨涨至2025年6月的16000元/吨 涨幅达100% 预计将突破3万元/吨历史高位 [5] - 碳酸锶短缺推高了新能源汽车电机 消费电子等传统磁性材料的生产成本 [5] - 催生新能源 军工等领域对替代材料的需求 全球产业链面临深度调整 [5] 相关资源类企业梳理 - 兴发集团拥有磷矿资源储量约4.61亿吨 产能超过500万吨/年 在资源类企业中具有代表性 [6] - 广晟有色是六大稀土集团之一广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台 涉足钨资源业务 控股及参股五个钨矿山 [6] - 兰花科创是山西省最大煤炭及煤化工生产企业之一 拥有全国最大的沁水煤田腹地 [7] - 云南铜业是中国铜冶炼和铜加工规模最大的企业之一 国内市场占有率为12% [7] 碳酸锶行业龙头企业 - 某公司被誉为"世界钡王"、"亚洲锶王" 现有碳酸锶产能3万吨/年 全球市场份额约15%-20% 国内市占率超30% [8] - 该公司掌控国内两大锶矿区 天青石自给率达100% 技术打破海外垄断 已切入三星 LG等国际巨头供应链 [9]