债券发行概况 - 公司于2022年1月13日召开第二届董事会第九次会议审议通过可转债发行，并于2022年2月15日获股东大会批准，决议有效期至2023年2月14日 [3] - 中国证监会于2022年9月15日批准公司向不特定对象发行可转债注册，批复文号为证监许可20222167号 [3] 债券基本条款 - 债券简称"奕瑞转债"，代码118025，发行规模14.35亿元（143,501万元），按面值100元/张发行，共14,350,100张 [3][4] - 债券期限6年（2022年10月24日至2028年10月23日），票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [4] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金及末次利息，付息债权登记日前转股则不再支付当年及后续利息 [4][5] 转股相关条款 - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日（2023年4月28日）起至到期日止，初始转股价499.89元/股，当前调整为115.50元/股 [5][8] - 转股价调整因2024年度权益分派：每股派现1元（含税）并转增0.4股，经差异化调整后实际每股现金红利0.9988元，转增率0.3995，调整公式为P1=(P0-D)/(1+n) [7][8] - 调整后转股价于2025年6月19日生效，债券于2025年6月12日至18日暂停转股 [8] 信用评级与登记 - 东方金诚国际信用评估给予公司主体及债券AA评级，2024年跟踪评级维持AA且展望稳定 [6] - 债券无担保，登记托管及兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 [6]