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TDG Gold Announces Acquisition of Anyox Copper and C$25 Million Bought Deal Private Placement

文章核心观点 公司宣布与Anyox Copper Ltd.达成合并协议,拟收购其全部已发行和流通证券,同时进行2500万加元的私募融资,交易完成后公司将在两个矿区开展勘探活动,还将进行董事会变更和股份合并 [1][2] 交易概述 - 公司与Anyox签订合并协议,拟通过三角合并收购其全部证券 [1] - 公司与BMO等达成协议,进行2500万加元私募融资 [1] 交易亮点 - 合并使股东接触两个矿区的贵金属和关键矿产目标 [2] - 交易成功后公司有能力全年勘探,资金充足且股东优质 [2] 人员变动 - 任命Paul Geddes为公司副总裁 [3] - 2025年6月16日,Michael Kosowan担任董事会主席 [6] 股份合并 - 公司拟在下次股东大会寻求股东批准,以五比一比例合并股本 [7] Anyox项目 - 位于“金三角”南端,有历史矿山和未开发矿点,有潮汐通道 [10] - 该地区有重新发现和新发现潜力 [11] - 历史矿山1901年发现,1935年因经济原因停产,产铜约7.5亿磅 [12] 合并协议条款 - Anyox与子公司合并,公司以普通股交换Anyox股份,完成后Anyox股东持股20% [13] - 收购需满足多项条件,包括融资完成、股东投票和监管批准 [14] 私募融资 - 融资包括发行不同类型股份,Skeena拟认购666.6667万股,出资400万加元 [15][18] - 公司授予承销商购买额外证券的期权,支付6%佣金 [17] - 融资所得用于勘探、收购和营运资金等 [23] 公司情况 - 公司在Toodoggone区拥有约5万公顷勘探地 [21] - 2023 - 2025年公司确定多个勘探目标区并完成收购 [21][22] - 公司其他项目有历史开采记录,2025年更新Shasta资源估计 [23][24]