AMC Networks Announces Proposed Private Offering of $400 Million of Senior Secured Notes due 2032
文章核心观点 公司拟根据市场条件等因素,私募发行4亿美元2032年到期的高级有担保票据,所得款项用于现金收购最高4.5亿美元2029年到期的4.25%高级票据、支付相关费用及回购或偿还其他公司债务 [1][2] 分组1:票据发行情况 - 公司拟私募发行4亿美元2032年到期的高级有担保票据 [1] - 票据将由公司现有及未来国内子公司无条件共同及个别担保 [1] - 票据发行依据1933年《证券法》豁免条款,仅向合格机构买家或境外特定人士发售,未也不会在《证券法》或州证券法下注册 [3] 分组2:资金用途 - 公司预计将票据发行所得款项净额与手头现金或其他即时可用资金一起,用于现金收购最高4.5亿美元2029年到期的4.25%高级票据、支付相关费用及回购或偿还其他公司债务 [2] 分组3:公司介绍 - 公司是全球电视和电影故事及角色的聚集地,为全球粉丝社区提供服务,旗下有多个流媒体服务、有线电视网络、电影发行品牌,还运营内部工作室和国际节目业务 [5] 分组4:联系方式 - 投资者关系联系人为Nicholas Seibert,邮箱为nicholas.seibert@amcnetworks.com [7] - 企业传播联系人为Georgia Juvelis,邮箱为georgia.juvelis@amcnetworks.com [7]