债券发行计划 - Anywhere Real Estate Inc 旗下子公司计划发行5亿美元2030年到期的优先担保第二留置权票据[1] - 票据将由公司提供无担保次级担保 并由Intermediate Holdings及其他子公司提供优先担保第二留置权担保[1] - 票据在偿付顺序上劣后于所有现有及未来的优先留置权债务[1] 资金用途 - 发行所得净资金将用于回购公司2026年到期的0.25%可转换优先票据[2] - 剩余资金将用于偿还部分循环信贷额度下的未偿借款[2] 发行条款 - 票据及担保未根据证券法注册 仅向符合Rule 144A规定的合格机构买家发行[3] - 国际发行部分将依据证券法Regulation S条款进行[3] 公司概况 - Anywhere Real Estate Inc 是综合性房地产服务提供商 业务涵盖特许经营、经纪、搬迁及产权服务[5] - 旗下拥有多个知名房地产品牌 包括Coldwell Banker、CENTURY 21和Sotheby's International Realty等[5] - 全球拥有超过30万名加盟经纪人[5]