文章核心观点 金融顾问Matthew Sweeney、John Folsom和Tanner Carter创立新独立机构EverMark Investment Partners并加入LPL Financial的LPL Strategic Wealth模式 ，EverMark选择该模式是因其能结合创业自由与业务支持 ，LPL Financial为其提供战略支持和创新资源 [1][4][8] 团队信息 - 团队服务约4.25亿美元咨询、经纪和退休计划资产 ，从RBC加入LPL [1] - Folsom和Sweeney自1996年合作 ，有超70年金融行业经验 ，Carter 2019年进入金融行业 ，团队还有高级投资助理Nomah Cronk和Kristin Garnica [2] - 团队近半客户为多代客户 ，注重与客户直接沟通、相互尊重和清晰思考 [3] 选择LPL Strategic Wealth的原因 - LPL Strategic Wealth Services结合创业自由与业务支持 ，助机构运营和战略发展 [4] - 顾问可使用LPL创新财富管理平台和资源 ，过渡后获运营支持 ，有专属团队处理复杂业务问题 [5] LPL Financial介绍 - LPL Financial是美国增长最快的财富管理公司之一 ，支持超2.9万名金融顾问和1200家金融机构 ，托管约1.8万亿美元资产 ，服务约700万美国人 [11] - 公司提供多种顾问合作模式、投资解决方案、金融科技工具和业务管理服务 [11]