招股信息 - 公司于2025年6月18日至6月23日招股 拟发售9542万股 其中香港发售占10% 国际发售占90% [1] - 每股发售价6 58港元 每手500股 预期股份将于2025年6月26日开始在联交所买卖 [1] 公司业务定位 - 公司是中国领先的产后护理和修复集团 还提供家庭护理服务和满足女性需求的食品 [1] - 目标是成为亚洲领先的综合性家庭护理品牌集团 通过加强现有业务部门和运营市场影响力 开拓养老护理服务等新业务板块 [1] - 服务网络已覆盖中国内地 香港 新加坡和美国 并计划扩展至其他有前景的市场 [1] 行业地位 - 根据弗若斯特沙利文报告 公司为亚洲及中国最大的产后护理及修复集团(以2024年月子中心的收入计算) [1] - 中国增长最快的规模化产后护理及修复集团(以2022年至2024年收入增长率计算) [1] - 中国内地首家拓展至中国内地以外地区的月子中心运营商 [1] - 2024年以来自中国月子中心的收入计算 公司市场份额约1 2% [1] 基石投资者与募资用途 - 基石投资者同意认购不超过4150万美元的发售股份(不包括相关费用) [2] - 按发售价每股6 58港元计算 全球发售所得款项净额约5 41亿港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使) [2] - 募资用途分配: 29%用于扩展产后护理网络 37%用于推出新服务及产品 6%用于培训专业家庭护理专家 18%用于研发活动 9%用作营运资金及其他一般企业用途 [2]