公司上市计划 - 公司拟全球发售9542万股股份 其中中国香港发售9542万股 国际发售85878万股 [1] - 发售价定为每股658港元 每手买卖单位500股 [1] - 招股时间为2025年6月18日至6月23日 预计6月26日在联交所开始交易 [1] - 瑞银集团和中信证券担任联席保荐人 [1] 公司业务概况 - 公司是中国领先的产后护理和修复集团 还提供家庭护理服务和女性食品 [1] - 目标是成为亚洲领先的综合性家庭护理品牌集团 计划拓展养老护理服务等新业务板块 [1] - 根据弗若斯特沙利文报告 公司是亚洲及中国最大的产后护理及修复集团(以2024年月子中心收入计算) [1] - 2024年公司在中国月子中心市场份额约为12% [1] 基石投资者情况 - 基石投资者已同意认购不超过4150万美元(约3253亿港元)的股份 [2] - 按每股658港元计算 基石投资者将认购49443万股 [2] - 基石投资者包括GIMM Holding Limited 华夏基金(香港)有限公司 JKKB Limited等 [2] 募集资金用途 - 全球发售所得款项净额预计约5405亿港元(假设未行使超额配股权) [3] - 29%资金用于扩展产后护理网络 包括开设新月子中心和收购竞争对手 [3] - 37%资金用于推出新服务及产品 满足客户生命周期需求 [3] - 6%资金用于培训专业家庭护理专家 18%用于研发活动 9%用作营运资金 [3]