文章核心观点 临床阶段的糖尿病和肥胖症公司Biomea Fusion宣布公开发行定价 预计毛收入约4000万美元 发行预计6月20日完成 [1][2] 分组1：发行内容 - 发行包括1945万股普通股及购买1945万股普通股的认股权证 或预融资认股权证 部分投资者可获购买最多55万股普通股的预融资认股权证及购买55万股普通股的认股权证 预融资认股权证行使价为每股0.0001美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权 可按公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多300万股普通股和/或认股权证 [1] - 普通股和预融资认股权证与认股权证组合出售 认股权证行使价为每股2.50美元 发行日起可立即行使 有效期18个月 普通股和认股权证组合发行价为每股2.00美元 预融资认股权证和认股权证组合发行价为1.9999美元 [1] 分组2：发行收益与时间 - 发行毛收入预计约4000万美元 不包括承销商行使购买额外股份和/或认股权证的选择权 扣除承销折扣、佣金和发行费用前 [2] - 发行预计6月20日完成 需满足惯常成交条件 [2] 分组3：发行相关方与文件 - Jefferies担任发行的唯一账簿管理人 [3] - 公司依据2022年10月24日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明发行证券 2025年6月17日已向美国证券交易委员会提交初步招股说明书补充文件 最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交 可在SEC网站免费获取 [3] 分组4：公司介绍 - Biomea Fusion是临床阶段的糖尿病和肥胖症药物公司 专注口服小分子药物icovamenib和BMF - 650的开发 旨在改善糖尿病、肥胖症和代谢疾病患者生活 [5] 分组5：前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明 涉及公司对预期公开发行的信念和期望 以及市场条件、发行时间、规模、预期收益等不确定性 还有公司研究、开发、监管计划及临床试验进展和时间等 [6]