文章核心观点 比特币挖矿技术公司Bitdeer宣布私募发行3.3亿美元2031年到期的4.875%可转换优先票据，初始购买者有额外购买4500万美元票据的选择权，公司预计6月23日完成交易，还介绍了票据详情、收益用途及相关交易情况 [1] 可转换票据详情 - 票据为公司一般高级无担保债务，年利率4.875%，2026年1月1日起每年1月1日和7月1日付息，2031年7月1日到期，可提前转换、赎回或回购 [2] - 初始转换率为每1000美元本金对应62.9921股A类普通股，初始转换价约15.88美元/股，较2025年6月17日收盘价溢价约25% [2] - 公司可在特定条件下赎回部分或全部票据，赎回价为100%本金加应计未付利息 [3][4] - 2029年7月6日及公司发生“重大变更”时，持有人可要求公司回购票据，回购价为100%本金加应计未付利息 [5] - 特定公司事件或赎回通知后，公司可能提高票据转换率 [5] 收益用途 - 发行净收益约3.196亿美元（若初始购买者全额行使选择权则约3.633亿美元），用于支付零行权价看涨期权交易成本、票据交换交易现金对价及数据中心扩张等 [7] 零行权价看涨期权交易 - 公司与初始购买者附属公司达成零行权价看涨期权交易，到期日在票据到期后不久，公司支付约1.296亿美元获得约1020万股A类普通股 [8] - 交易对手方可能调整对冲头寸，影响A类普通股和票据市场价格，交易无效可能产生不利影响 [9][10] 票据交换交易 - 公司与8.50% 2029年到期可转换优先票据持有人达成交换交易，支付约3610万美元现金和约810万股A类普通股，交换约7570万美元本金的票据 [11] - 被回购票据的对冲持有人可能调整对冲头寸，影响A类普通股市场价格 [12][13] 公司简介 - Bitdeer是全球领先的比特币挖矿技术公司，提供综合比特币挖矿解决方案，还为人工智能需求高的客户提供先进云服务，总部位于新加坡，在美国、挪威和不丹设有数据中心 [16]