本次债券概况 - 重庆银行于2022年3月23日公开发行130亿元A股可转债，债券简称"重银转债"，代码"113056"，初始转股价11.28元/股 [2] - 可转债期限6年（2022-2028），票面利率阶梯式递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.7%、第五年2.5%、第六年3.5% [3] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，调整公式明确列示 [4] - 触发条件：连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%可启动下修，修正后价格需不低于每股净资产和股票面值 [5][6] 2024年度经营与财务表现 - 总资产8566.42亿元（同比+12.73%），客户贷款4406.16亿元（+12.13%），客户存款4741.17亿元（+14.30%） [9] - 净利润55.21亿元（+5.59%），归母净利润51.17亿元（+3.80%），但经营活动现金流净额-207.47亿元（同比转负） [9] - 手续费及佣金净收入88.76亿元（同比+115.73%），主要因理财业务转型见效及代理销售渠道拓宽 [9] - 资本充足率14.46%（+1.09pct），不良贷款率1.25%（-0.09pct），拨备覆盖率245.08%（+10.90pct） [9] 募集资金使用与转股情况 - 130亿元募集资金已全部用于业务发展，转股后将补充核心一级资本 [10] - 截至2024年末转股价经三次分红调整至10.09元/股（初始11.28元/股） [12][13] - 2025年3月24日完成第三年付息，票面利率1.0%（含税） [11] 公司治理与评级跟踪 - 2024年高管变动涉及董事长、副行长等关键职位更替 [12] - 联合资信维持主体及债券"AAA"评级，展望稳定，可继续作为质押券 [12]