蓝天燃气: 招商证券关于蓝天燃气发行股份购买资产暨关联交易限售股份解禁上市流通的核查意见



本次限售股上市类型 - 蓝天燃气向宇龙实业发行32,154,340股A股用于购买长葛蓝天52%股权,新增股份于2022年6月20日完成登记 [1] - 非公开发行股份自上市之日起36个月内不得转让,因送红股或转增股本而增持的股份亦需锁定 [2] 公司股本数量变化 - 2023年权益分派以资本公积金每股转增0.4股,总股本增加197,942,536股至692,798,876股,宇龙实业限售股增加12,861,736股 [2] - 截至2025年6月17日,可转债转股累计增加21,836,087股,总股本达714,634,963股,不涉及限售股股东 [2] 股份限售承诺及履行 - 宇龙实业承诺锁定期36个月,并遵守减持相关法律法规,截至核查日已严格履行承诺 [3] - 业绩承诺期内长葛蓝天2022-2024年扣非净利润分别为5,791.52万元、6,791.42万元、6,888.09万元,均超承诺值5,697.49万元、6,509.84万元、6,617.64万元,无需补偿 [3][5] - 减值测试显示长葛蓝天股东权益评估值100,386.81万元高于账面值73,944.47万元,无减值补偿需求 [6] 限售股上市流通安排 - 解禁流通日期为2025年6月24日,解禁数量45,016,076股占总股本6.30% [6] - 解禁后有限售条件股份清零,无限售条件股份增至714,634,963股 [7] 独立财务顾问核查结论 - 限售股持有人履行承诺,解禁符合法规要求,信息披露真实准确完整 [7]