发行基本情况 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，发行数量14,101,057,578股，募集资金总额1,200亿元 [6][11] - 发行价格由8.71元/股调整为8.51元/股，因2024年年度利润分配方案实施完毕 [9][11] - 发行对象为财政部、中国烟草和双维投资，限售期5年，财政部额外承诺18个月内不转让全部持股 [1][19] 股权结构变化 - 发行后总股本增至88,363,784,223股，财政部持股比例升至29.86%成为控股股东 [23][25] - 前十大股东持股比例从77.92%变为80.43%，新增14.1亿股限售流通股 [23][25] - 核心一级资本充足率将从10.24%提升，募集资金全部用于补充核心一级资本 [26][29] 发行流程与合规性 - 2025年3月董事会审议通过，4月获股东大会及类别股东大会批准，5月获证监会注册批复 [7][8] - 联席保荐人国泰海通与中信建投确认发行过程符合《证券法》《注册管理办法》等法规要求 [16][18] - 发行人律师金杜律所出具合规意见，认为定价、配售、验资等环节合法有效 [18] 财务数据 - 2024年公司总资产14.9万亿元，归属母公司股东净利润935.86亿元，不良贷款率1.31% [29] - 经营活动现金流净额-573.48亿元，投资活动现金流净额-980.89亿元 [29] - 加权平均净资产收益率8.47%，基本每股收益1.16元 [31] 主营业务与治理结构 - 公司金融业务占比最大，包括公司贷款、贸易融资等，个人金融业务含信用卡、零售存款等 [6][7] - 通过交银基金、交银租赁等子公司开展基金、租赁、保险等综合金融服务 [7] - 发行不会改变现有治理结构，财政部成为控股股东后业务独立性不受影响 [26][27]