融资情况 - 公司完成总计4100万美元的融资 包括2500万美元的经纪私募和1600万美元的非经纪私募 [1][2] - 经纪私募部分发行1.15亿单位 每单位0.22美元 总收益2530万美元 由Canaccord Genuity领投 [1] - 非经纪私募部分发行7131.8万单位 同样以每单位0.22美元定价 总收益1569万美元 [2] 投资者构成 - 非经纪私募的投资者包括Pallinghurst Nickel International Ltd的董事和高管 以及Robert Friedland控制的Ivanhoe Capital Holdings [3] - 公司一名董事与Pallinghurst Nickel内部人士共同购入622.3万非经纪私募单位 价值136.9万美元 交易后持股占比0.55% [7][8] 证券条款 - 每单位包含1股普通股和0.5份认股权证 每份完整权证可在36个月内以0.28美元行权 [4] - 若普通股在多伦多交易所连续20个交易日收盘价超过0.56美元 公司可提前30天通知加速权证到期 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于推进Tamarack镍矿项目 以及支付一般行政费用和营运资金 [5] 项目背景 - Tamarack镍铜钴项目位于明尼苏达州 拥有18公里矿脉 当前资源区外发现高品位矿段 [10] - 公司通过合资拥有该项目51%权益 可增持至60% 已获得美国能源部1.148亿美元基础设施拨款和国防部2060万美元勘探资助 [10] - 项目开发团队包括美国钢铁工人联合会认可的中立性劳动力发展协议 [10] 监管状态 - 融资仍需多伦多交易所最终批准 [5] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美公开发行 [9]