存储芯片行业动态 - 5月DDR4单月涨幅达53%，创2017年以来最大涨幅 [1] - 全球前三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）全部退出DDR4市场，美光预计未来2~3个季度陆续停止出货 [1] - 美光DDR4和LPDDR4未来主要供应车用、工业、网通领域的长期合作客户 [1] - 三星多款8GB、16GB DDR4模组将于12月10日停产，SK海力士同步关停DDR4生产线 [1] 市场供需与价格趋势 - HBM需求受算力芯片提振，产业链有望加速成长 [2] - 存储芯片受益于供应端推动涨价、库存回归正常、AI带动HBM/SRAM/DDR5需求上升 [2] - 海外厂商2024年底减产10%~15%中低端产能，2025年渠道库存逐步恢复正常 [2] - 25Q1存储芯片价格降幅环比收窄，部分中低端品类已现涨价迹象，模组厂近期涨价约10% [2] 国内厂商布局 - 协创数据以"终端+存储+算力"三驾马车驱动业务 [3] - 兆易创新专注存储芯片、MCU及传感器，为国内存储芯片龙头 [3] - 佰维存储通过"研发封测一体化"模式切入AI终端、智能汽车、算力基建等高增长赛道 [3]