市场情绪与投资者关注点 - 欧洲投资者对人工智能及甲骨文公司增长前景表现出浓厚兴趣 市场情绪整体乐观谨慎 [1] - 投资者对甲骨文的关注度较六个月前显著提升 而对赛富时的兴趣有所下降 [1] - 交流焦点集中在AI盈利趋势 甲骨文潜在上升空间 微软Azure增长前景及上半年表现不佳但下半年可能反弹的科技软件ETF成分股 [1] 甲骨文业务转型与财务展望 - 公司从传统数据库软件向云计算业务转型 近年重金投入云计算领域 [1] - AI服务需求激增推动新财年收入增速"显著提升" 2026财年营收增速预计从8.4%跃升至16% 净利润增长15% [1] - 2027财年营收和净利润增速有望进一步加速 [1] - 2026财年云基础设施销售额预计增长逾70% 受云端AI算力资源和实体AI算力基础设施需求爆发推动 [2] 机构评级与目标价调整 - 美国银行证券将目标价从156美元上调至220美元 维持"中性"评级 [2] - 摩根士丹利维持175美元目标价和"与大盘持平"评级 认为若达成预期则当前股价被低估 [2] - William Blair给予"增持"评级 认为公司处于增长拐点早期阶段 受益于云 数据库和应用业务多重顺风因素 [2] 行业动态与竞争格局 - 云计算业务增长与剩余履约义务(RPO)成为分析师关注重点 [2] - 微软Azure增长前景被列为欧洲投资者讨论的核心议题之一 [1] - 科技软件行业ETF(IGV)成分股中上半年表现不佳的公司可能在下半年迎来反弹机会 [1]