IPO发行计划 - 公司计划于6月26日正式登陆港交所主板 招股时间为6月18日至6月23日 [3] - 本次IPO发行4681万股H股 其中香港公开发售468万股 国际发售4212万股 [3] - 募集资金主要用于扩大销售网络 加强品牌知名度 提升产品设计与开发能力 以及运营资金 [3] - 引入8名基石投资者 累计认购5.73亿港元 占申购总量51.04% 包括深圳罗湖国资2亿元 永诚资本1.1亿港元等 [3] 公司业务概况 - 公司成立于2004年 主营珠宝首饰研发设计 生产加工 连锁销售和品牌运营 [4] - 产品涵盖黄金 铂金 钻石 玉石等 品牌连续八年位列中国珠宝市场前五 [4] - 2022-2024年线上销售收入复合年增长率46.1% 线上收入占比40% 在全国性珠宝公司中排名第一 [4][5] 销售网络布局 - 截至2024年底拥有4125家门店 包括91家自营店和4034家加盟店 覆盖全国31个省份305个地级市 [4] - 一线城市门店占比8.3% 二线城市35.6% 三线及以下城市56% 超50%门店位于购物中心和百货商场 [4] - 海外拥有4家加盟店 分布在泰国 老挝和柬埔寨 [4] 财务表现 - 2022-2024年营收分别为31.02亿元 51.50亿元和57.18亿元 复合年增长率35.8% 增速行业第一 [5] - 同期净利润分别为5.75亿元 6.60亿元和7.06亿元 复合年增长率10.8% [6]