认购期权契据 - 公司与授予人订立认购期权契据 以1港元代价授予公司收购期权股份及股东贷款的认购期权 行使期为自契据日期起六个月或双方书面同意的较后日期 [1] - 公司支付1910万港元可退还按金 若认购期权行使 按金将用于支付部分期权购买价 [1] - 若先决条件未达成或行使期届满未发出通知 公司有权终止契据 授予人需在30个营业日内无息退还按金 [1] 可换股债券配售 - 公司与配售代理订立协议 配售最高2000万港元可换股债券 需由不少于6名承配人认购 [2] - 初步换股价为每股6.4港元 较协议日收市价5.81港元溢价10.15% 较前五日平均收市价5.7港元溢价12.28% [2] - 若悉数转换 将发行312.5万股换股股份 占公告日已发行股份2.03% 占扩大后股本1.99% [2] - 配售最高所得款项2000万港元 净额约1910万港元 拟全部用于支付可退还按金 [2]