市场概览 - 中国餐饮零售市场2024年收入达5 57万亿人民币 占国民食品消费支出37% 占整体消费零售额12% [5] - 中餐占据绝对主导地位 市场份额接近70% 规模超3 8万亿 饮品烘焙小吃占比22%且呈现高增长态势 [5][14] - 行业复苏态势显著 2024Q4门店总数回升至838万家 开店率提升至47% 关店率稳定在40% [5][16][17] - 每万人餐厅拥有量达87家 是美国4倍 主餐业态(59家/万人)已饱和 非主餐业态(24家/万人)仍有扩张空间 [5][21] 业态结构 中式餐饮 - 正餐：规模14 859亿 高度分散 川菜(2 151亿) 粤菜(1 818亿) 湘菜(1 668亿)为前三大菜系 [5][20] - 休闲餐：规模11 813亿 火锅(6 368亿)和烧烤(2 840亿)为核心品类 大单品模式易于全国扩张 [5][25] - 快餐：规模11 451亿 连锁化率30% 简餐米饭(5 522亿) 面条米线(3 257亿) 饺子馄饨(888亿)为主力 [5][20] 非中式餐饮 - 规模5 631亿 汉堡三明治(1 888亿) 日本菜(1 224亿) 欧美西餐(808亿)构成核心 连锁化率51% [25][26] - 头部品牌集中度CR5达25% 显著高于中式餐饮 肯德基(约517亿) 麦当劳(约346亿)领跑 [26] 新兴业态 - 饮品市场：规模6 103亿 茶饮(3 400亿) 咖啡(1 793亿)增速显著 边界逐渐模糊 [5][25] - 烘焙小吃：规模2 737亿 连锁化率34%-46% 炸鸡鸡排 熟食卤味等轻量化品类潜力突出 [25][26] 增长驱动 高增长子业态 - 18个子业态(L2)将贡献未来70%增量 包括湘菜(16%增速) 云贵菜(12%) 咖啡(10%) 火锅(8%)等 [35][36] - 三大场景需求增长最快：烟火美食(现制地域菜系) 聚会社交(火锅/烧烤) 小饿小困(咖啡/茶饮) [32][33] 连锁化机遇 - 中式餐饮CR5不足1% 存在大量上市机会 饮品/非中餐CR5约25% 头部仍有下沉市场空间 [26] - 预计2029年连锁化率超40% 火锅(64%) 汉堡三明治(77%)等成熟业态已进入寡头竞争阶段 [28][41] 运营特征 - 效率差异：火锅日均交易65单/店 简餐米饭达91单/店 但正餐客单价64元显著高于快餐(23元) [25][41] - 区域特性：西北菜(3 151元/店) 川菜(2 928元/店)等地域菜系店效突出 但连锁化率仅20%-30% [47] - 品类创新：酸菜鱼(33元人均) 干锅(46元人均)等细分品类通过口味创新实现溢价 [45][47] 数据方法论 - 采用7大业态(L1) 49个子业态(L2) 114个品类(L3) 376个子品类(L4)的标准化分类体系 [7][9] - 关键指标包括餐饮收入(收入=交易单数×每单金额) 日均交易数 人均消费额等量化维度 [12]