全球发售 - 公司拟全球发售4166.68万股股份，其中中国香港发售416.68万股，国际发售3750万股，另有15%超额配股权 [1] - 招股时间为2025年6月20日至6月24日，预期定价日不迟于6月26日，预计6月30日在联交所上市 [1] - 发售价区间为每股25.30-27.80港元，每手200股，中信证券为独家保荐人 [1] 公司业务与市场地位 - 公司是植根泰国的即饮饮料及即食食品企业，2013年创立if品牌，率先将即饮天然椰子水引入中国内地 [2] - 产品覆盖中国内地、中国香港、新加坡、中国台湾等亚洲市场，并开始拓展全球市场 [2] - 按零售额计算，公司在中国内地椰子水饮料市场连续五年第一（2020-2024），2024年市占率34%，超第二名7倍以上 [2] - 在中国香港市场连续九年第一（2016-2024），2024年市占率60%，超第二名7倍以上 [2] - 2024年公司为全球第二大椰子水饮料企业 [2] 基石投资者 - 基石投资者已同意按发售价认购总额约3950万美元（约3.10亿港元）股份 [3] - 假设发售价中位数26.50港元/股，基石投资者将认购1169.72万股，包括UBS AM Singapore、Black Dragon、南方基金等12家机构 [3] 募资用途 - 假设发售价中位数26.50港元/股，全球发售净额约10.22亿港元（未计超额配售） [4] - 资金分配：30%加强仓配能力、22%品牌建设、13%巩固中国内地市场并拓展澳洲/美洲/东南亚、5%提升开发能力、20%组建策略联盟及收购、10%营运资金 [4]