交易终止公告 - 富煌钢构终止发行股份及支付现金购买中科视界100%股权并募集配套资金的交易，原因为市场环境、交易周期及二级市场因素变化 [1] - 交易终止不涉及违约责任，不会对公司现有经营及中小股东利益造成重大不利影响 [1] 交易标的评估 - 中科视界100%股权评估值为11.4亿元，较基准日净资产增值7.49亿元，增值率191.22% [2][3] - 交易作价11.4亿元，其中70%以股份支付（7.98亿元），30%以现金支付（3.42亿元），发行价4.30元/股 [3][4] 交易支付结构 - 富煌建设作为最大交易对方，获得3.97亿元对价（39.45%股权），其中股份对价3.23亿元，现金对价0.75亿元 [4] - 其他主要交易对方包括孟君（2.78亿元对价）、吕盼稂（0.93亿元对价）等17方，合计支付11.4亿元 [4] 配套融资计划 - 拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过4亿元，用于支付现金对价及中介费用，发行股份不超过总股本30% [5][6] 关联交易与股权结构 - 富煌建设为上市公司控股股东（持股33.22%），杨俊斌为实际控制人 [6][7] - 交易构成关联交易，因富煌建设同时为中科视界控股股东（控制76.27%股权） [6][7] 标的公司财务表现 - 中科视界2023-2024年营收分别为1.91亿元、2.22亿元，扣非净利润分别为0.07亿元、0.27亿元，经营性现金流净额0.12亿元、0.42亿元 [9][10] - 业绩承诺为2025-2027年累计扣非净利润不低于1.57亿元，其中2027年目标0.73亿元 [10] 上市公司财务数据 - 富煌钢构2025Q1营收9.33亿元（同比+1.65%），扣非净利润0.15亿元（同比+40.98%） [11] - 2024年营收39.37亿元（同比-15.06%），净利润0.51亿元（同比-46.51%），经营性现金流净额0.63亿元（同比+215.08%） [12] 战略转型背景 - 公司主营业务为钢结构制造，标的公司主营高速视觉测量技术，两者无显著协同效应，但有助于向高科技领域转型并培育新利润增长点 [13] 交易性质与中介机构 - 交易不构成重大资产重组或重组上市，独立财务顾问为华泰联合证券与国元证券 [14]