全球关键矿产供应链竞争格局 - 关键矿产供应链安全已成为全球地缘政治经济竞争的前沿领域，主要经济体通过战略调整减少对地缘竞争对手的依赖 [1] - 美国联合盟国推动供应链本土化、多元化和"去中国化"，欧盟则强调供应链分散化但未明确寻求与中国脱钩 [1][2] - G7启动"关键矿产行动计划"，虽未直接点名中国，但针对中国关键矿产出口管制的意图明显 [2] 关键矿产定义与分类 - 关键矿产指对经济安全和国家安全至关重要的非燃料矿产，包含稀有金属、稀散金属等，各国定义范围存在差异 [3] - 关键矿产清单动态调整：美国2025年增至54种，欧盟2024年确认34种，日本2024年增至32种 [4][6] - 清洁能源发展推动钴、锂、镍、稀土等矿产重要性提升，国际能源署列出31种相关矿物 [6] 全球关键矿产分布特征 - 关键矿产分布高度集中：10余种矿产储量CR3超80%，20种矿产产量CR3超80% [7] - 中国主导全球冶炼产能，掌握19种战略性矿产约70%的全球市场份额 [10] - 大宗矿产集中度：铜储量CR3为40%，铁矿石64%，镍73%，铬88% [8] 中国关键矿产竞争力分析 - 具有全球供给优势的矿产：稀土、石墨、镓等11种，产量占全球超50%，可实施出口管制 [12][14] - 伴生矿优势显著：镓、锗、铟等依托铝土矿、铅锌矿副产提炼，形成规模经济壁垒 [14][16] - 四类分级体系：从供给优势（稀土）到高风险（铌、铂族），对应不同进口依存度 [11][20][22][23] 美国关键矿产战略举措 - 立法支持：通过《关键矿产一致性法案》《通胀削减法案》等，2021-2024年投入超3亿美元加强稀土加工 [25][26] - 构建联盟网络：成立"矿产安全伙伴关系"(14国)、"可持续关键矿产联盟"，覆盖全球供应链节点 [28][29] - 打压中企：加征26种矿产25%关税，施压盟友限制中资并购（如加拿大锂矿、澳洲稀土） [30][31] 欧盟关键矿产战略特点 - 动态清单机制：2024年《关键原材料法案》界定34种关键矿产，要求2030年本土开采达消费量10% [34][35] - 替代性投资："全球门户"计划投入3000亿欧元，在阿根廷锂矿等项目排除中资参与 [36] - 技术壁垒：以环保标准否决盛和资源匈牙利稀土厂（追加8-10亿欧元成本） [37] 中国应对策略 - 产业整合：形成稀土行业"南北双寡头"格局，淘汰低端产能 [38] - 资源储备：2024年提供1400个勘查区块，建立稀土战略储备库 [39] - 反制措施：通过出口管制（如镓、锗）应对美欧技术封锁 [40] - 全球布局：在刚果(金)铜钴、印尼镍矿等领域锁定资源，配套港口基建投资 [41] - 舆论反击：推动ESG认证（洛阳钼业、紫金矿业），发布《非洲矿业新伙伴》等宣传 [42]