本期债券基本情况 - 核准发行规模为4.5亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计450万张，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.43亿元 [2] - 债券期限为6年，自2022年9月22日至2028年9月21日，票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.00% [3] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格为15.81元/股 [4][5] - 债券设有转股价格向下修正条款，当公司股票在特定条件下低于转股价格的85%时，公司有权提出修正方案 [7][8] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股债券 [8] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，可按面值加当期利息回售债券 [9] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.5亿元，扣除发行费用后拟全部用于矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 [14] - 截至2024年末，已累计投入募集资金3.64亿元，其中2024年度投入5978万元 [17] - 机器人及智能工厂产业化生产项目已于2024年7月达到预定可使用状态，实现效益2221万元 [20] - 公司对尚未使用的募集资金进行专户存储和现金管理，截至2024年末募集资金专户余额为8817.27万元 [18][19] 公司经营与财务状况 - 公司2024年度营业收入28.63亿元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，同比降低1.76% [17] - 2024年末资产总额69.55亿元，同比增长4.61%，归属于母公司股东的净资产37.9亿元，同比增长9.86% [17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.44亿元，同比大幅增长363.39%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 [17] - 公司2024年基本每股收益0.5161元，加权平均净资产收益率14.59%，偿债能力指标保持稳定，流动比率2.38，速动比率1.53 [17][24] 债券本息偿付与评级 - 公司已按期支付2023年和2024年债券利息，未出现兑付违约情况 [21][24] - 债券信用评级维持AA级，联合资信评估股份有限公司持续进行跟踪评级 [15][23] - 公司建立了包括债券持有人会议规则、受托管理人制度、资金管理计划等在内的偿债保障措施体系 [21][22]