CIS行业动态 - CIS成为芯片圈高频词汇 2025年以来8M CIS缺货严重 SK海力士宣布退出CIS市场 [1] - 索尼发出预警 半导体业务不确定性增加 CMOS客户可能流失严重 [2] - 索尼CIS业务面临双重冲击：中国大陆厂商竞争和三星CMOS业务压力 [3] - 索尼中国客户从1英寸传感器转向更小规格 导致单价和利润率下降 [3] - 索尼最大客户苹果考虑转向三星CMOS传感器 可能对索尼半导体业务造成重大影响 [3] - 索尼计划将半导体子公司分拆并推动独立IPO 可能在年内上市 [3] 市场格局 - CIS下游市场中手机占比达70% 汽车和安防分别占9%和6% [5] - 索尼稳居全球CIS市场首位 2024年图像传感器业务收入同比增长15.4% [6] - 索尼在高端市场份额超50% 1英寸及以上规格传感器领域占据绝对优势 [6] - 2024年索尼预计实现60%市场份额目标将推迟 因主要客户销售额低于预期和中国市场竞争加剧 [4] - 全球智能手机CIS出货量预计2024年同比增长2%达44亿颗 [7] - 2024年智能手机平均单机摄像头数量从3.8颗降至3.7颗 高端化与性价比成为关注重点 [11] 国产CIS厂商表现 - 全球CIS排名：索尼第一 格科第二 豪威第三 后两家均为国产公司 [8] - 格科2024年CIS出货量同比增长34% 高性价比方案获安卓中低端机型订单 [11] - 格科推出0.7μm和1.0μm 50MP CIS产品 已获传音和vivo采用 [12] - 格科持续开发5000万像素产品系列 包括0.8μm和0.64μm规格 [12] - 豪威科技出货量同比增长14% 50MP传感器OV50H在中国主流手机厂商快速渗透 [12] - 思特威在安防监控CIS领域出货量全球第一 手机和车载市场份额仍有提升空间 [13] 汽车CIS市场 - 2023年汽车CIS市场安森美占有率33%第一 豪威27%第二 索尼14%第三 [14] - 2024年豪威科技全球汽车CIS出货量超1.3亿颗 市场份额44%超越安森美 [14] - 豪威科技在奔驰、宝马、奥迪等品牌搭载率居前 并进入理想和零跑等新势力 [14] - 思特威和格科也在车载CIS领域发力 思特威推出多款车规级CIS产品 [17] - 800万像素车载CIS成为竞争焦点 量产价格在10美金以上 [18] - 全球8M CIS芯片产能高度集中 被豪威、索尼和安森美垄断 [18] 新兴应用领域 - AI眼镜市场爆发 格科推出TCOM封装技术 500万像素CIS已量产 [19] - 2023年全球汽车摄像头市场规模57亿美元 CIS占23亿美元 [16] - 预计2029年ADAS摄像头市场规模将达36亿美元 DMS摄像头超10亿美元 [16][17] - 预计2027年单车摄像头用量有望达20颗 CIS芯片是核心组件 [16] - 2023-2029年汽车CIS市场规模年复合增长率预计达5.2% [16]